Guia completa sobre com documentar els comptes financers per als hereus. Aprèn els passos essencials, les millors pràctiques i els errors comuns a evitar quan documentes els comptes financers per als hereus. Aquesta guia completa us guia pas a pas pel procés.

Dificultat: Intermèdia

Temps estimat: 1 hora

Categoria: Legal i compliment

Comenceu avaluant els vostres actius digitals actuals, relacions i necessitats de planificació successòria. Feu una llista completa de tot el que cal abordar.

Recolliu tots els documents rellevants, informació de comptes, contrasenyes i dades de contacte. Organitzeu-ho tot en un lloc segur.

Desenvolupeu una estratègia completa que abordi la vostra situació específica. Documenteu els vostres desitjos de manera clara i legal.

Executeu el vostre pla de manera sistemàtica. Configureu comptes, designeu beneficiaris i creeu els documents necessaris.

Informeu les parts rellevants sobre els vostres plans. Assegureu-vos que el vostre executor i els beneficiaris entenguin els seus rols.

Programeu revisions regulars del vostre pla. Actualitzeu la informació quan la vostra situació canviï.