Visaptveroša rokasgrāmata par to, kā dokumentēt mantinieku finanšu kontus. Uzziniet svarīgākās darbības, labāko praksi un izplatītākās kļūdas, no kurām jāizvairās, dokumentējot mantinieku finanšu pārskatus. Šajā visaptverošajā rokasgrāmatā ir sniegti norādījumi par katru procesa posmu.

Grūtības pakāpe: vidēja

Paredzamais laiks: 1 stunda

Kategorija: Juridiskie pakalpojumi un atbilstība

Sāciet, novērtējot savus pašreizējos digitālos līdzekļus, attiecības un īpašuma plānošanas vajadzības. Izveidojiet visaptverošu sarakstu ar visu, kas jārisina.

Savāc visus attiecīgos dokumentus, konta informāciju, paroles un kontaktinformāciju. Sakārtojiet visu drošā vietā.

Izstrādājiet visaptverošu stratēģiju, kas risina jūsu īpašo situāciju. Skaidri un likumīgi dokumentējiet savas vēlmes.

Sistemātiski izpildiet savu plānu. Izveidojiet kontus, norādiet saņēmējus un izveidojiet nepieciešamos dokumentus.

Informējiet attiecīgās puses par saviem plāniem. Pārliecinieties, ka jūsu izpildītājs un saņēmēji saprot savas lomas.

Ieplānojiet regulāras sava plāna pārskatīšanas. Atjauniniet informāciju, mainoties situācijai.